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때는 명나라 말기. 벼슬에 뜻이 없는 선비 고성제는 시골에서 다른 이들의 초상화를 그려주면서 살고 있다. 그러던 어느 날 그는 폐가에 사는 양낭자를 만나 그녀에게 반하고 만다. 양낭자는 충신의 후손으로 아버지가 역적으로 몰려 죽은 뒤 가족들을 몰살하려는 조정 무사들을 피해 도망 다니는 길이었다. 양낭자는 고승들에게 배운 비법을 고성제에게 전수하고 고성제는 양낭자 일행과 함께 조정 무사들에 맞서 싸우게 되는데… 무협 영화의 대가 호금전 감독의 짜릿한 액션이 찾아온다!